Рейтинг брокеров Московской биржи
Нет требований к минимальному депозиту
Наличие демо-счета
Удобное мобильное приложение
Обучение для начинающих инвесторов
Широкий выбор активов
Минимальная оплата за депозитарий
Вывод средств без комиссии
Нет скрытых комиссий
Низкая комиссия за операции
Выгодное обслуживание счета
Выгодные подарки за регистрацию
Подходит новичкамКак заработать много денег? Нужно получить высшее образование и стать профессионалом в своей нише. Тогда, возможно, кто-нибудь оценит и примет на хорошую должность — например, в Газпром. Есть и другой путь — инвестиции в ценные бумаги. Тут шансы добиться большой прибыли выше, чем у выпускника университета. Необходимо выбрать подходящего посредника. В РФ это сделать просто — нужно заглянуть в рейтинг брокеров России для торговли на Московской бирже в 2024 году. Там можно увидеть компании, услуги которых востребованы больше остальных.
Без посредника купить ценные бумаги физлицу на организованных торгах нельзя. Это ограничение установлено законодательством. Нужны лицензия ЦБ РФ, членство в саморегулируемой организации и финансы, чтобы подходить под требования. Брокеры берут эту работу на себя, а как из них выбрать лучшего, рассказано в статье.
Что такое Московская биржа
Рынки ценных бумаг — это не площадки для спонтанной торговли активами. У них есть регламенты, стандарты, условия и регулируляция государственными органами (в основном центральными банками). Чтобы все это работало, сделки проходили по правилам, участники исполняли свои роли и не мошенничали с ценами, процессом руководит организатор торгов — биржа. Она объединяет продавцов и покупателей, следит за исполнением законодательства, работой механизма и отчитывается перед регулятором.
В каждой стране, где компании выпускают акции, облигации и другие ценные бумаги, есть национальная биржа. Их может быть несколько в одном государстве, также существуют специализированные (по рынку или классу инструментов) и универсальные (состоящие из нескольких секций). Московская биржа — российский многофункциональный организатор торгов. Здесь участники могут обменивать валюту, работать со срочными инструментами, инвестировать в товары, долговые и долевые ценные бумаги.
Особенности торговли на Московской бирже сегодня
Главная черта этой российской площадки — многофункциональность. Она заключается в количестве рынков, на которых можно работать, не обращаясь к другим организаторам. Пара примеров для сравнения:
- CBOE (Chicago Board Options Exchange). Здесь участники торгуют только одним инструментом — опционами. Больше всего в списке контрактов на индексы, но есть и на акции, процентные ставки. На CBOE есть даже бинарные опционы.
- NASDAQ. Американский организатор — биржа высоких технологий. Здесь собраны акции IT-гигантов и других компаний, связанных с научными разработками, космосом, интернетом.
Примеров узкоспециализированных организованных торгов полно — это основная разновидность. Московская биржа — представитель с большим набором рынков: фондовый, срочный, денежный товарный и другие.
Все иностранные ценные бумаги, торгующиеся на MOEX, продаются в рублях. В американских долларах они тоже номинируются, но эта валюта введена в 2021 году. На Мосбирже инвестор может не менять национальную валюту, чтобы стать акционером иностранного эмитента.
Рынки Московской биржи
Услуги брокеров Мосбиржи
Организованные торги проводятся для распределения финансовых инструментов между участниками — компаниями, допущенными к разным рынкам на площадке. На январь 2022 года в списке Мосбиржи числилось всего 501 юридическое лицо. Такого количества мало, чтобы поддерживать высокие обороты и обеспечить достаточную ликвидность.
Для расширения круга инвесторов и трейдеров существуют брокеры — профессиональные участники, которые предоставляют посреднические услуги. Они нужны, чтобы дать возможность действовать на бирже тем компаниям и физлицам, которые напрямую этого сделать не могут.
Задача брокеров — подписывать с клиентами договоры обслуживания, предоставлять торговые терминалы и регистрировать счета новых участников на рынках Мосбиржи. Инвестор выбирает инструмент, а посредник от своего имени за счет клиента открывает на площадке сделку. За это профучастник получает комиссионное вознаграждение — процент от цены ордера.
Брокеры могут продавать или оказывать бесплатно сопутствующие услуги, оптимизирующие работу клиентов:
- Маржинальное кредитование.
- Инвестиционные идеи.
- Структурные продукты.
- Управление активами.
- Дополнительное программное обеспечение.
- Семинары, вебинары, курсы и другие обучающие материалы.
- Аналитические сервисы и рассылки.
Допов бывает много — часто это становится важным параметром посредника. Чем больше у компании услуг, тем привлекательнее она выглядит для инвестора.
Как выбрать правильного брокера на ММВБ
Не все фондовые операторы одинаковые. У них есть общие параметры, определенные законодательством, и те, которые установлены внутренними регламентами. Например, деятельность всех посредников на российских организованных торгах регулируется Банком России — это обязательная спецификация для каждого брокера. Комиссии у них разные: один взимает 0,3% от объема сделки, другой — 0,01%, но еще берет ежемесячную плату.
Вот 4 характеристики фондового оператора Мосбиржи, на которые нужно обратить внимание.
Наличие лицензии
Биржевые брокеры — профучастники, а согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 (статья 39) для этого статуса нужно получить разрешение от Банка России. Если какое-то лицо предлагает инвестору купить ценные бумаги через него, но не может сослаться на действующую лицензию — это 100% мошенник.
Проверить компанию легко — следует зайти на сайт ЦБ РФ в раздел «Реестры», открыть список доверительных управляющих или брокеров и отыскать интересующее юрлицо. Если его там нет — оно не имеет права оказывать посреднические услуги.
Загрузка ...Тарифы
Брокеры работают не бесплатно — они берут вознаграждение с клиентов за свою деятельность. Их основной доход — торговые комиссии, которые рассчитываются от объема совершенных сделок с инструментами. Бывают дополнительные траты: подписки на сервисы, премиальные условия, обслуживание счетов, за хранение бумаг. Это упаковывается в тарифную сетку, которая у разных посредников сильно отличается.
Перед выбором брокера рекомендовано узнать свой стиль работы (стратегию). В основном все будет зависеть от срока инвестиций и классов активов, с которыми больше всего планирует работать клиент. Потом нужно заглянуть в список брокеров на официальном сайте Московской биржи с лицензией. Некоторые профучастники из них чаще остальных попадают в ежемесячные рейтинги организатора. Почти у каждого ведущего фондового оператора есть 2 универсальных тарифа:
- Инвестор. Здесь торговая комиссия устанавливается в диапазоне от средней по рынку до высокой. В РФ этот уровень — 0,05-0,3% от сделки. Даже если это верхняя планка — не страшно, ведь поручения придется подавать редко. Важно, чтобы не было регулярных платежей: абонентских, депозитарных, за обслуживание счета, платформу.
- Трейдер. Тут разброс еще больше — от 0,005% до 0,05%. Зависит от активности клиента. Для скидки нужно ежедневно совершать крупные обороты. Следует обратить внимание на размер сбора за 1 контракт в срочной секции Мосбиржи. Он почти всегда фиксированный и составляет ₽0,1-10. Хороший вариант для спекулянта — ниже ₽1.
Смотреть на ежемесячные сборы не стоит — на таких тарифах они будут (до ₽300/мес.). Это компенсация брокера за низкую торговую комиссию.
Условия в «Открытие Инвестиции»
Минимальный размер депозита
В начале 2022 года нужно постараться, чтобы найти компанию, устанавливающую планки на пополнение. Обычно указывают формальную сумму — ₽1. Но брокерский счет открывают не для того, чтобы он пустовал. Для инвестиций на него необходимо внести деньги. Сколько их понадобится — зависит от стратегии, комиссии и инструментов, которые есть на платформе.
Например, номинал 1 облигации — ₽1000. Рыночная цена будет недалеко от этого значения. Необходимо сделать депозит в размере стоимости бумаги и торговой комиссии. Если пополнить аккаунт без учета вознаграждения посредника, то сделка не состоится из-за недостаточности средств.
Технические возможности
Параметр говорит о том, как клиент сможет оптимизировать работу с биржевыми активами. Но тут тоже нужно смотреть на тип стратегии. Для одного набор сервисов и платформ окажется идеальным, для другого он будет бесполезным.
Что поможет в торговле разным типам клиентов:
- Инвесторы. Покупают ценные бумаги на долгие периоды. Для них важны рост котировок и регулярные выплаты — дивиденды (акции) и купоны (облигации). Иногда они используют для хеджирования срочные контракты, но основной рынок — фондовый.
Таким людям важно получать вовремя фундаментальные данные: финансовые отчеты, новости о компаниях, даты и размеры выплат по бумагам. Начинающим участникам будет полезным раздел с инвестидеями и обучающими курсами. Долгосрочники не любят сидеть возле компьютера — для них не принципиален точный вход. Достаточно общей тенденции, поэтому для инвесторов хорошим выбором будет брокер с многофункциональным мобильным приложением.
- Трейдеры. Их называют спекулянтами, так как они зарабатывают на разнице котировок: купил дешевле, продал дороже, и наоборот. Стратегии построены на извлечении прибыли из краткосрочных движений. Трейдеры редко используют фундаментальные данные. Их главное оружие — технический анализ. При этом чем короче сделки, тем реже трейдеры обращаются к фундаменталу.
Спекулянты любят торговые платформы и высокоскоростные решения. Если брокер предлагает несколько терминалов и доступ к алгоритмическому трейдингу — этого будет достаточно, чтобы привлечь таких клиентов. Плюсом будет дополнительное программное обеспечение: индикаторы, модули для быстрой торговли, автоматическое распознавание паттернов.
Рейтинг брокеров России на Московской бирже в 2024 году
Чтобы не мучиться с поиском фондового оператора, лучше сразу посетить официальный сайт MOEX. В РФ действуют 2 площадки организованных торгов: Санкт-Петербургская и Московская. Если с первой договор заключен только у части посредников, то ко второй подключены все. Биржа в начале каждого месяца обновляет статистику по участникам по 12 параметрам и оформляет их в списки. Для подбора достаточно использовать 3-5 рейтингов.
Рейтинги Мосбиржи
Первая десятка брокеров практически не меняется и держит хорошие места по всем параметрам, изредка уступая остальным профучастникам. Однако если фондовый оператор лидирует в одном списке, необязательно он попадет в другие. Ниже указан топ брокеров Мосбиржи на основании сводных данных по 6 рейтингам организатора торгов. Главный критерий — фондовый оператор должен занимать хоть какое-то место во всех 6 номинациях на декабрь 2021 года.
Вот что получилось при расчете среднего балла:
- ВТБ (2,5).
- Сбер (2,8).
- Тинькофф (3,6).
- БКС (3,8).
- Открытие (6,0).
- ФИНАМ (8,0).
- Альфа-Банк (10,8).
- Фридом Финанс (13,1).
- АТОН (13,1).
- Ренессанс (13,6).
Это не значит, что брокеры, занимающие первые строчки, гораздо лучше тех, кто набрал меньший балл. У лидеров списка может не быть того, что подойдет отдельному инвестору или трейдеру. Здесь нужен индивидуальный подход, а топ отражает общую оценку.
Критерии для сравнения
Можно привести сотню и больше параметров, по которым люди подбирают посредника для сотрудничества. Но есть такие, которые помогают отсеять откровенно слабые компании на старте. Обычно это количественные показатели, основанные на статистике. Искать данные лучше в официальных источниках. В случае с брокерами Московской бирже — в списках на сайте MOEX.
Вот на какие критерии стоит обратить внимание.
Количество клиентов
По параметру судят о возрастающей или падающей популярности компании. Если наблюдается снижение притока новых инвесторов по сравнению с конкурентами, то что-то людям не нравится. Но не следует рассматривать количество счетов отдельно от других критериев — это не самый важный показатель. К некоторым брокерам идут только потому, что они эффективно проводят маркетинговые кампании.
Число активных пользователей
В отличие от первого параметра, этот говорит о сделках, совершенных в течение месяца. В статистику попадают только те аккаунты, на которых в исследуемый период было выставлено хотя бы одно торговое поручение.
У посредника может числиться 1 млн брокерских счетов, но ежемесячно сделки будут фиксироваться не более чем на 100 тыс. У этого может быть 2 причины:
- Большинство аккаунтов «мертвые». Инвесторы заводят счета, клюнув на рекламу, но реальные условия их не устраивают, и пустые учетные записи висят на балансе биржи.
- Услугами брокера пользуются в основном долгосрочные инвесторы. Эти люди могут не совершать сделок в течение нескольких месяцев или даже лет. Возможно, тарифы построены так, что выгоднее инвестировать долгосрочно.
Объем выполняемых операций
Если посмотреть на этот рейтинг брокеров ММВБ в 2024 году, то можно увидеть, на какую сумму ежемесячно совершают сделки все клиенты посредника. Отдельно от других показатель ничего не даст. Если его применить вместе с описанными выше, можно вычислить, сколько денег прокручивается ежемесячно на одном брокерском аккаунте в среднем.
Для сравнения приведен пример расчета по показателям активности и объема двух посредников. Результат — оборот в стоимостном выражении на каждого клиента за период. Входные данные взяты за декабрь 2021 года:
- АО «Тинькофф Банк».
₽890 824 990 984 / 1 846 426 = ₽482 459,08 - ВТБ.
₽1 618 678 924 800 / 350 637 = ₽4 616 395,08
Первое число в примерах — объем торгов за месяц в российских рублях, второе — количество активных брокерских счетов. В Tinkoff движений по аккаунтам в 5 раз больше, чем у ВТБ, а обороты на каждый счет в среднем ниже почти в 10 раз. Так можно сравнить любые компании из рейтингов MOEX.
Надежность
Из описанных параметров только этот нельзя найти на сайте Московской биржи. Он определяется степенью риска, которой подвержены активы клиента на счетах брокера. Это платежеспособность посредника, его финансовые результаты, долговая нагрузка. Информация находится в бухгалтерских документах, которые акционерные общества публикуют на сайтах.
Самостоятельный поиск и сравнение цифр покажут, насколько хорошо или плохо идут дела в компании. Это можно узнать, не прибегая к чтению отчетности и мониторингу новостей. Деятельность большинства профучастников находится под надзором рейтинговых агентств. Они не регулируют работу компании, а изучают ее. По итогу тщательного аудита бизнеса выставляется оценка по национальной или международной шкале. После взгляда на нее инвестору станет понятно, насколько сильно стоит на ногах брокер и не опасно ли через него работать на бирже.
Чтобы узнать кредитный рейтинг компании, нужно зайти на сайт агентства и ввести во внутренний поисковик наименование юридического лица. Вот несколько организаций, занимающихся оценкой состояния компаний:
- Fitch Ratings.
- S&P Global.
- Moody’s.
- АКРА.
- Эксперт РА.
- НРА.
- НКР.
Рейтинг Тинькофф от Эксперт РА
Выставленные баллы и прогнозы пересматриваются через 1-6 месяцев. Самый высокий показатель обозначается латинскими буквами AAA, а худшим считается D (дефолтный). Каждый из топ-10 брокеров Московской биржи в России, список которых приведен ранее, имеет кредитные рейтинги — они в таблице №1 ниже по тексту.
Кроме оценок агентств, о степени надежности можно судить по отзывам клиентов. Однако искать их нужно не на площадках, где каждый желающий может оставить комментарий, а в тематических сообществах. Это специализированные форумы, журналы, чаты, где есть возможность обсудить отзыв с его автором.
Рейтинг брокеров по надежности
| № | Наименование | Год основания | Кредитные рейтинги |
|---|---|---|---|
| 1 | Банк ВТБ | 1990 | Moody’s — Baa3 S&P Global — BBB- Эксперт РА — ruAAA АКРА — AAA(RU) |
| 2 | Сбербанк | 1991 | Fitch — BBB Moody’s — Baa3 АКРА — AAA(RU) |
| 3 | Тинькофф | 2008 | Fitch — BB+ Moody’s — Ba3 Эксперт РА — ruA+ АКРА — A(RU) |
| 4 | БКС | 1995 | НРА — ААА[RU.IV] Эксперт РА — ruA- |
| 5 | Открытие | 2002 | Fitch Ratings — BB+ Moody’s — Ba2 НКР — AA+.ru АКРА — AA(RU) Эксперт РА — ruAA |
| 6 | ФИНАМ | 1994 | НРА — BBB|ru| Эксперт РА — ruBBB+ |
| 7 | Альфа-Банк | 1990 | S&P Global — BBB- Moody’s — Ba1 Эксперт РА — ruAA+ FitchRatings — BBB- АКРА — AA+ |
| 8 | Фридом Финанс | 2008 | S&P Global — B Эксперт РА — ruBBB |
| 9 | АТОН | 1991 | Moody’s — B1 Fitch — B+ |
| 10 | Ренессанс | 2000 | АКРА — BBB(RU) S&P Global — B+ |
Все посредники на январь 2022 года имели лицензии на брокерскую деятельность и регулировались Банком России.
Топ-10 брокеров по количеству клиентов
| № | Наименование | Зарегистрированные счета |
|---|---|---|
| 1 | Тинькофф | 8 780 356 |
| 2 | Сбербанк | 5 400 387 |
| 3 | ВТБ | 2 210 201 |
| 4 | Альфа-Банк | 1 732 908 |
| 5 | БКС | 867 341 |
| 6 | Открытие | 417 486 |
| 7 | ФИНАМ | 317 953 |
| 8 | УК «Альфа-Капитал» | 304 770 |
| 9 | Фридом Финанс | 136 282 |
| 10 | Совкомбанк | 112 536 |
Топ брокеров по объему выполненных операций
| № | Наименование | Торговый оборот (в российских рублях) |
|---|---|---|
| 1 | БК РЕГИОН | 6 170 995 069 085 |
| 2 | БКС | 4 032 892 195 987 |
| 3 | Ренессанс | 2 262 986 356 711 |
| 4 | ВТБ | 1 618 678 924 800 |
| 5 | Открытие | 1 487 938 950 334 |
| 6 | Сбербанк | 1 422 049 685 766 |
| 7 | УНИВЕР Капитал | 1 107 052 574 660 |
| 8 | Райффайзенбанк | 1 077 562 107 985 |
| 9 | Банк ГПБ | 916 058 336 955 |
| 10 | Тинькофф | 890 824 990 984 |
Статистические данные, приведенные во всех таблицах, были актуальны на январь 2022 года и взяты с сайта Moex.com.
