Рейтинг лучших брокеров Санкт-Петербургской биржи
Нет требований к минимальному депозиту
Наличие демо-счета
Удобное мобильное приложение
Обучение для начинающих инвесторов
Широкий выбор активов
Минимальная оплата за депозитарий
Вывод средств без комиссии
Нет скрытых комиссий
Низкая комиссия за операции
Выгодное обслуживание счета
Выгодные подарки за регистрацию
Подходит новичкамЗнакомство с российским фондовым рынком начинается с инструментов, обращающихся на MOEX. Но в РФ есть еще один организатор торгов, который начал работать с 1997 года — СПББ. Его особенность — большое количество иностранных ценных бумаг. Рейтинг брокеров Санкт-Петербургской биржи почти повторяет список московской площадки, но на СПББ работает гораздо меньше профучастников. На декабрь 2021 к торгам было допущено всего 48 компаний.
На Московской бирже с 2020 года также начали дозированно вводить ЦБ иностранных эмитентов, но активов по-прежнему не так много, как на СПББ. Поэтому большинство инвесторов предпочитают работать через посредников, подключенных к обеим площадкам.
Отличия Санкт-Петербургской и Московской биржи
Судя по названиям, очевидная разница в городах расположения, но это не так — биржи находятся в столице РФ. До недавнего времени в список расхождений можно было добавить валюту торгов — на MOEX расчеты по сделкам проводились только в рублях. Однако в сентябре 2021 года инвесторов уравняли по этому параметру.
В таблице приведены сведения, говорящие о различиях между биржами (актуально на декабрь 2021 года).
Преимущества биржи СПБ
Раньше плюсом брокеров, подключенных к СПББ, являлась торговля иностранными акциями. Только здесь можно было вложить средства через российских посредников в экономику других стран. Но с августа 2020 года Мосбиржа внесла в свои списки первые акции из индекса S&P 500, доступные за рубли. В декабре 2021 их количество выросло до 430 без учета облигаций и других видов ЦБ.
Достоинством СПББ были торги в зарубежной валюте, что спасало капитал клиентов от обесценивания рубля. Но и это преимущество Мосбиржа перебила — уже в ноябре 2021 года иностранные активы стали доступны за американские доллары.
Биржа Санкт-Петербурга после таких событий сохранила преимущество над MOEX только по 2 параметрам:
- Количеству зарубежных ценных бумаг.
- Большому выбору ETF от крупнейших мировых управляющих компаний.
Первый пункт — вопрос времени, а второй достаточно условный, так как паи доступны только квалифицированным инвесторам.
ETF — инструмент СПБ биржи для квалифицированных участников
Принципы работы Санкт-Петербургской биржи
ПАО «СПББ» — российский организатор торгов, поэтому действует на основе законодательства РФ в сфере акционерных обществ и рынка ценных бумаг. Схема работы площадок ничем не отличается.
Основные инструменты, доступные для торгов
В списках СПББ числятся ценные бумаги бирж Германии, Великобритании, США, стран СНГ. Больше всего здесь иностранных акций — на декабрь 2021 года их количество составляло 1599. На втором месте находились депозитарные расписки (67), третью позицию занимали облигации (55). Ценных бумаг РФ вместе с паями насчитывалось 57. Для квалифицированных инвесторов здесь есть отдельный список фондов от провайдеров Vanguard, iShares и других брендов финансовых рынков.
Как работает биржа
Структура организатора торгов включает дочерние компании, созданные для отдельных операций. Роль центрального контрагента выполняет «Клиринговый центр МФБ». Эта организация отвечает за чистоту и точность проведения сделок по иностранным ценным бумагам.
Функция расчетного депозитария возложена на «Бест Эффортс Банк» — через него клиенты брокеров получают выход на зарубежные и российские биржевые площадки. Данная компания занимается хранением и учетом ЦБ, обеспечивает работу кассового оборудования и взаимодействует с зарубежными депозитариями, чтобы синхронизировать информацию по учету ЦБ.
Работать с инструментами дают брокеры, которые торгуют на Санкт-Петербургской бирже. Профучастников здесь всего 48, и не все оказывают посреднические услуги частным инвесторам.
Основная торговая сессия проходит в период с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Предусмотрены также 2 дополнительные — утренняя (с 7:00 до 10:00) и вечерне-ночная (с 19:00 до 1:45). Большинство ценных бумаг размещены на американских биржах — высокая ликвидность по ним наблюдается с открытием сессии в США — с 16:30 мск. В первой половине дня обеспечение покупок и продаж по бумагам берут на себя маркет-мейкеры и другие участники торгов. То есть до 16:30 в биржевом стакане терминала нет заявок с рынка США.
После открытия сессии в Соединенных Штатах объемы сильно возрастают, спреды падают. Однако не вся ликвидность с американских площадок доходит до РФ — большая ее часть закрывается на внутренних торгах. Но того, что остается, хватает с лихвой.
Распределение ликвидности по иностранным бумагам
Налоги
Есть простой способ выхода на зарубежные рынки — регистрация у иностранного посредника. Но тогда инвестор будет собирать документы, заполнять декларацию и уплачивать налог на доход. Если покупать акции на бирже СПББ через лицензированного российского профучастника, сборы и отчетность станут проблемой последнего. По законодательству России, брокер является налоговым агентом — он занимается всеми операциями, связанными с ФНС.
Однако есть исключение. Если купить на бирже Санкт-Петербурга иностранные акции и продать их — посредник удержит 13% от прибыли и отправит их в налоговую. Если клиент получит дивиденды от зарубежного эмитента, он обязан все манипуляции выполнить сам. В случае с выплатами по акциям США есть 2 варианта развития по налогам:
- Деньги поступят за минусом 30% — компания уже возьмет долю, которая пойдет в бюджет Штатов. Тогда в РФ платить ничего не потребуется, но 3-НДФЛ подать все равно необходимо.
- Эмитент спишет 10%, а 3% придется внести в декларацию и отправить по реквизитам налоговой. Такой размер сбора будет установлен, если клиент заранее запросит у брокера форму W-8BEN. Подписав ее, инвестор подтвердит, что является резидентом России.
Оптимизировать налоговую нагрузку можно 2 методами:
- Держать акции дольше 3 лет. После их продажи за разницу платить не придется. Это называется льготой долгосрочного владения. Но под нее попадают только ценные бумаги, купленные на организованных торгах РФ.
- Открыть ИИС и покупать акции на него. Тогда через 3 года будет предоставлено право на один тип вычета. Хотя индивидуальные инвестиционные счета — продукт для резидентов России, иностранные акции на них покупать разрешено (из списков национальных площадок).
Льготы не распространяются на дивиденды. По акциям РФ брокер сам удержит 13% и отчитается, а за выплаты от зарубежных компаний инвестор обязан сделать это сам.
Как выбрать брокера на Санкт-Петербургской бирже
Чтобы физическому лицу попасть на торги, необходимо заключить договор с посредником. Это финансовая организация с лицензией профессионального участника. Никто другой оказывать такие услуги не может, за исключением иностранных фондовых операторов. Но работа с ними несет юридические риски для клиента.
Брокеры СПБ биржи не полностью повторяют списки московской площадки — например, Сбербанка здесь нет. Нужно ориентироваться на реестр, который публикуется на сайте СПББ. В нем на декабрь 2021 года менее 50 компаний, но не все работают с частными инвесторами, а некоторые здесь находятся из-за собственных интересов.
Параметры для сравнения
Перед подписанием договора необходимо потратить время на проверку фондового оператора. Это нужно, для комфортной работы, чтобы, исключить ненужные платежи и не искать сервисы на стороне. Несмотря на небольшое количество посредников, инвестор может подобрать подходящие условия.
Ниже описаны 6 основных характеристик, которые нужно изучить до того, как зарегистрировать счет.
Размер комиссии
Главный параметр после лицензии. От него зависит чистая прибыль. На данном этапе можно немного познакомиться с брокером — понять, насколько он честен с клиентами. Когда человек видит рекламу, в которой говорится о выгодном сотрудничестве, низких сборах, он не должен этому верить. Компании выставляют напоказ только те данные, которые привлекают потенциальных клиентов. Если проходит акция с подарками, о ней обязательно расскажут, а про комиссию за бездействие можно будет узнать только из договора обслуживания.
Основной заработок брокера — торговые сборы с операций клиентов на рынке ЦБ. В России они варьируются в диапазоне от 0,01 до 0,3%. То есть разница может быть огромной. Низкий процент предлагают за выполнение больших оборотов, внесение крупной суммы или ежемесячный платеж за обслуживание (до 300 руб.).
Кроме брокерской комиссии, есть биржевая — она идет организатору торгов и составляет около 0,01%. Обычно ее включают в тариф, но некоторые профучастники указывают отдельной строкой.
Инвестору следует помнить, что торговый сбор — это вознаграждение посредника за трейд: купил акцию — заплатил, продал — деньги списали снова. Поэтому стоит сначала узнать свой инвестиционный профиль, а потом подобрать тариф. Если в планах совершать много сделок, то лучше найти минимальную комиссию, даже при наличии абонентской платы. Долгосрочным инвесторам высокий процент за сделку не так страшен — им нужны планы без регулярных обязательных сборов.
Плата за депозитарий
Это отдельная строка расходов, связанная с хранением бумаг. Когда клиент подписывает договор с посредником, ему открывают 2 счета: для финансовых операций и хранения ЦБ. Деньги и биржевые инструменты содержатся раздельно. У большинства брокеров есть лицензия на деятельность депозитария — это говорит о том, что они могут учитывать права на ЦБ, используя свои сервера. Такие посредники редко берут с клиентов плату на базовых тарифах, а вот при подключении к планам с выгодной комиссией чаще всего взимают сбор (около 150 руб./мес.).
Брокеры не любят говорить о том, что на базовом тарифе есть депозитарный сбор. Клиент узнает об этом из документов или уже после списания.
Не стоит верить обложке — на ней только то, что притягивает. Если брокер не хочет показывать все условия, он их скроет в договоре обслуживания, приложениях к нему, соглашениях, понадеявшись на человеческую лень. Инвестору обязательно нужно выделить время для ознакомления с документацией.
Минимальная сумма открытия счета
Плюс рынка посреднических услуг в биржевой торговле — отсутствие порога минимального депозита. Он есть, но очень условная. Все брокеры, работающие с Санкт-Петербургской биржей, открывают счета без требований к пополнению. Но инвестору стоит учесть, что в пустом счете нет смысла. Должны быть деньги на покупку актива. Минимальный размер лота на СПББ — 1 ценная бумага. Расчет суммы следует делать, отталкиваясь от стоимости ЦБ и комиссий за исполнение поручения.
Если был выбран тариф с ежемесячным фиксированным платежом, то нужно учесть и его размер, иначе брокер заморозит все операции.
Репутация
Здесь рассматривается собирательный образ компании: как сотрудники общаются с клиентами, что говорят о бирже на профильных ресурсах, в каком ключе пишут в СМИ, были ли проблемы с регулятором. Отзывы при этом стоит фильтровать — часто они появляются из-за того, что человек не разобрался с инвестиционными инструментами или не знает, как устроен рынок.
Многое о репутации фондового оператора может сказать оценка, присвоенная международными и национальными рейтинговыми агентствами. Эти организации занимаются анализом финансового состояния компаний. Если кредитный балл постоянно выставляют низкий, то инвестору следует задуматься о том, чтобы выбрать более надежного посредника.
Наличие приложений для торговли
Брокеры, которые работают с Санкт-Петербургской биржей, предлагают клиентам разный набор программного обеспечения для трейдинга и инвестиций. Трудно найти компанию, у которой нет своей платформы и приложения. При этом ассортимент и качество исполнения могут быть разными.
По данному параметру выбор делается индивидуально. Трейдерам важно, чтобы был доступ к полноценному терминалу с большим количеством инструментов технического анализа. Инвесторы скорее станут работать с посредником, предлагающим многофункциональное приложение с сервисами для фундаментального прогнозирования.
Нередко за использование торговых систем и дополнительных плагинов взимается абонентская плата. Обычно информация об этом есть в описаниях тарифов. На декабрь 2021 года у всех брокеров СПББ мобильные приложения для инвестиций предлагались бесплатно.
Даже если ПО есть, оно не всегда стабильно работает. Зависания, ошибки, вылеты, обновления могут сильно испортить торговлю. Обо всех слабостях необязательно узнавать на собственном опыте — для этого есть магазины App Store и Google Play. Пользователи оставляют отзывы, рассказывают о проблемах, с которыми столкнулись. Средняя оценка приложения — индикатор качества его работы.
Пополнение счета и вывод денег
Единственный способ, предусмотренный законодательством для финансовых транзакций на рынке ЦБ — банковские переводы. Необходимо учитывать, что существует немало их разновидностей. Если для инвестора это важно, он может направить запрос в службу поддержки или найти информацию в договоре обслуживания. Иногда посредники выбирают не самые удобные пути внесения и снятия средств. Например, транзакции только по реквизитам, что ограничивает клиента в мобильности.
Для финансовых операций разные фондовые операторы предлагают такие методы:
- Кредитные, дебетовые карты.
- Google/Apple Pay.
- Кабинет онлайн-банка.
- Приложение для инвестиций.
- Наличными в кассе отделения.
Некоторые способы отличаются по затратам, так что следует уточнить, какие тарифы применяются для переводов.
Рейтинг лучших брокеров с выходом на Санкт-Петербургскую биржу в 2024 году
Организатор торгов СПББ ведет списки лидирующих операторов. Однако в них не отражаются детализированные данные — только распределение мест по месяцам. В основе описания брокеров в этой статье — рейтинг участников торгов по количеству зарегистрированных клиентов на ноябрь 2021 года. Обзор представлен в порядке убывания.
АО «Тинькофф Банк»
Самый молодой из всех биржевых посредников на российском рынке ценных бумаг. Как кредитная организация, компания работает с 1994 года, а вот лицензии профучастника она получила только в 2018. Это не помешало ей стать самым популярным посредником у физических лиц (с юридическими не работает). На бирже СПББ Тинькофф лидирует по всем показателям, уступая только по объему оборота в режиме основных торгов маркет-мейкеру «Бест Эффортс Банку».
Тинькофф предлагает 3 тарифа:
- Инвестор.
- Трейдер.
- Премиум.
Бесплатное обслуживание предусмотрено только первым предложением, при этом взимается комиссия 0,3%, которая не зависит от того, на какой площадке РФ клиент заключает сделку. По второму тарифу торговый сбор составляет всего 0,04%, но ежемесячно нужно платить 290 руб., если не выполняются условия по обороту и размеру депозита. Сделка на третьем пакете стоит 0,025%, но необходимо приобрести подписку Tinkoff Premium (1990 руб./мес.).
В плане сервисов брокер очень удобен: регулярно выходят инвестидеи, есть скринер акций и календарь инвестора, доступны своя соцсеть и новостные ресурсы. Клиентам нравится приложение, у которого простой интерфейс, несмотря на большое количество функций.
ПАО «Банк ВТБ»
Финансовая организация, учрежденная при участии государства в 1990 году. Лицензия на брокерское обслуживание получена в 2003. Forbes не раз называл ВТБ лучшим банком для миллионеров. На фондовом рынке РФ он тоже занимает высокое место — почти по всем рейтингам обеих площадок стабильно держится в первой тройке.
Причина популярности брокера не только в высоких оценках S&P Global, Moody’s, АКРА и Эксперт РА, но и в развитии сервисов для инвестиций. По многим параметрам компания превосходит любого конкурента: низкие комиссии, многофункциональное приложение, оперативная служба поддержки.
Посредник предлагает несколько тарифов, среди которых есть базовые и премиальные решения. Новых участников подключают к плану «Мой онлайн» по которому вознаграждение брокера составляет 0,05%, а биржевой сбор — 0,01%. Неважно, где совершается сделка — по активам на СПББ взимается тот же процент, что и на Мосбирже. Есть условия интереснее, но они подойдут инвесторам и трейдерам с крупными капиталами.
БКС
Посредник на рынке ценных бумаг РФ с самого его основания. Сервисы БКС составляют серьезную конкуренцию любому из списка организатора торгов. Компания предоставляет доступ к биржам через Личный кабинет, приложение для инвестиций, разные варианты QUIK и торговый терминал MetaTrade. Таким набором могут похвастаться не все брокеры СПБ биржи. Стоимость использования стороннего софта — 200-300 руб. в месяц условно, остальные платформы бесплатные.
Клиенту на выбор дают 2 базовых тарифа:
- Инвестор — 0,1%. Действует для всех площадок. На СПББ и Мосбирже рассчитывается от дневного объема, на зарубежных — с каждой сделки.
- Трейдер — 0,01-0,03%. Размер сбора зависит от оборота. По поручениям на бирже Санкт-Петербурга берут дополнительно $0,004 за каждую ЦБ. Кроме этого, есть фиксированный ежемесячный платеж 299 руб.
Начинающим можно пройти обучающие курсы, использовать услуги доверительного управления и автоследование стратегиям БКС.
АО «Альфа-Банк»
Лицензию профессионального участника рынка ЦБ компания получила в 2000 году. У посредника много наград за достижения в сфере аналитики, в банковском деле, IT-технологиях. У Альфы есть собственная торговая платформа и продвинутое приложение для инвестиций. Для лиц с крупными капиталамиа разработаны тарифы с премиальными опциями персонального советника и брокера.
На декабрь 2021 клиентов подключали к 2 базовым тарифам и 2 специальным:
- Инвестор. Комиссия за каждый трейд составляет 0,3% для всех площадок. Фиксированных сборов нет.
- Трейдер. Взимается ежемесячный платеж 299 руб. и 0,014-0,049% от объема сделки, вне зависимости от того, на какой бирже приобретается ЦБ, кроме иностранных (там от 0,1%).
АО «Открытие Брокер»
Компания, с которой началась история, основана в 1995 году. Лицензии профучастника были получены в 2002, после чего запустилась череда слияний и поглощений внутри финансовой группы. Конец этому положила санация, в результате которой банк «Открытие» перешел в активы ЦБ РФ вместе с юрлицом-брокером в 2017 году. По-настоящему популярным посредник стал после того, как изменил условия обслуживания. Вместо запутанной сетки с невыгодными комиссиями были разработаны 4 тарифных плана:
- Все включено. За 1 поручение на площадках РФ клиент платит 0,05% от объема. Для акций на СПББ — минимум $0,01.
- Инвестиционный. Здесь комиссия составляет 0,025%. Для СПБП — от $2 + биржевой сбор (может меняться в зависимости от условий).
- Премиальный. Взимается сбор в размере 0,005-0,005% от сделки — снижения можно добиться повышением оборотов за сессию. Организатор торгов удерживает еще 0,007-0,03% (дороже всего выходят низколиквидные бумаги). Еще придется вносить 150 руб. в месяц за обслуживание.
- Спекулятивный. Сбор составляет 0,05-0,005%. Трейдеры, проводящие большие объемы, платят меньше. Для акций и облигаций СПББ условия по биржевой комиссии идентичны предыдущему тарифу.
Брокер предлагает выбор торговых платформ, удобное приложение, собственный журнал с обучающими статьями, инструкциями и курсами.
Финам
Топ данного обзора закрывает посредник со стажем более 20 лет на фондовом рынке РФ. Это брокер с уникальной историей — он был учрежден как информационно-аналитический ресурс. Брокерская и дилерская лицензии, полученные в 2000 году, стали первым шагом компании к предоставлению посреднических услуг. Финам отличился тем, что разработал терминал, благодаря которому доступ к биржевым торгам РФ получили розничные инвесторы и спекулянты.
Клиентам доступны следующие основные тарифы:
- Стратег. Комиссия разная для всех площадок. За покупку ЦБ на бирже Санкт-Петербурга снимут 0,1%.
- Инвестор. Каждый трейд будет стоить от 0,025% до 0,035%, в зависимости от объема. Еще придется вносить ежемесячный платеж 200 руб.
У брокера большое количество справочных и аналитических сервисов: консалтинговые услуги, сигналы, алгоритмический трейдинг, много торговых терминалов и приложений для инвесторов. Есть управление активами и постоянные промоакции.
Выводы
Еще в 2019 году биржа СПБ была монополистом на российском фондовом рынке. Трейдеры и инвесторы, мечтающие торговать иностранными акциями, искали брокеров, которые сотрудничают с этой площадкой. Но с 2020 года на Мосбирже начали вводить зарубежные ЦБ, и на 2021 их количество перевалило за 700. Но этого пока мало, чтобы составить СПББ полноценную конкуренцию. Брокеры из ее списка еще долго будут популярны.
